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交银国际发布研究报告称，维持京能清洁能源（00579）“买入”评级，为更好反映公司盈利增长趋势，把公司估值基准移至2025年，维持5.2倍年盈率（5年历史平均）估值，上调目标价至2.5港元（前为2.1港元）。目前公司7.0%的股息率仍在运营商子板块中最高，对公司估值有支持作用。同时，随公司最近成交量的改善，该行认为这有助公司日后被纳入港股通的机会。相比电改，该行认为公司加速新增装机的计划应带来较大利好。2024年盈利因气电电价调整而持平的因素应为市场广泛了解广西股票配资，该行认为公司盈利将在2025年重回增长的趋势。
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交银国际主要观点如下：
风/光发电量上半年与同业情况一致。
因公司没有披露月度运营数据，该行近期与公司更新了营运情况。现时该行预期公司年初至今风/光利用小时与其它同业的情况相若，即上半年仍较大机会出现中单位数的同比下跌。该行原预期公司对项目微调带来的利用小时上升，现时应基本被抵销。因此，该行下调公司2024/25年发电量预测约1%/2%以反映现时较保守的发电量预期。
2024年仍较有可能在风/光装机量上取得突破。
虽然发电量应略低于预期，但该行认为公司今年风/光新增装机达2.7吉瓦的目标应如期完成（对比公司2023年新增装机为0.8吉瓦），推动2025年的盈利增长。公司在今年1季度已有1.69吉瓦的风/光在试运营中，公司早前已表示这部份的装机将较大机会在今年2-3季度开始正式运营。按公司股权激励的目标，该行目前仍维持公司2025/26年新增风/光装机每年4.2吉瓦的预测，公司认为实现这一目标将取决于2024年项目的利用率水平。
轻微下调2024-25年盈利预测，分红应在未来两年维持。
因该行调整公司风/光利用小时及经营成本的预测，下调公司2024/25年盈利预测0.3%/0.7%。公司2023年的分红比例为38%（目前2024/25年股息率为7%），预期公司在2025-26年进一步加快装机的前提下，公司较有可能在2024-26年维持0.14元人民币的分红不变。该行认为管理层一直重视股东回报，或可因应现金流改善的程度适度提升每股分红。
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责任编辑：史丽君 广西股票配资
文章为作者独立观点，不代表联华证券观点
